経理の職務経歴書テンプレート｜採用担当者が通す書き方と例文

この記事では、経理職向けの職務経歴書テンプレートの選び方と、採用担当者が通過させる書き方を解説します。職務要約・担当業務・スキル欄の例文と、書類選考で落とされやすいNG例を採用担当者の視点からセットで紹介します。

経理の職務経歴書の基本｜採用担当者が最初に確認する3か所

採用担当者が職務経歴書を手に取ったとき、最初にやるのは「全文を読む」ではありません。最初の30秒でざっと3か所をスキャンして、選考に進むかどうかを判断するのが現実です。どれほど丁寧に書いても、この3か所に必要な情報がなければ次に進みません。

①職務要約（冒頭サマリー）：経験の全体像が3〜5行で伝わるか

採用担当者がまず目を向けるのは、書類の冒頭にある職務要約です。ここで「どのレベルの経理を何年やってきた人か」が瞬時に伝わるかどうかが、第一関門になります。

採用担当者が職務要約で確認するのは主に2点です。

• 決算業務への関与レベル：月次のみか、年次・四半期・連結決算まで経験しているか
• 業務の独立度：上司の指示のもとで作業を担ったのか、自分で仕切ってきたのか

この2点が冒頭3〜5行で伝わらなければ、詳細欄をじっくり読んでもらえる確率は下がります。テンプレートに沿って形式を整えるより先に、この2点を言語化することが先決です。

②担当業務の範囲・深さ：どこまで一人でできるかが読み取れるか

職務経歴の本文では、担当業務の列挙だけでなく「どの業務をどの程度の深さで担ってきたか」が伝わるかどうかを確認します。

「経理3名体制の中で月次決算を主担当として担っていた」と「経理部30名の中で伝票入力補助を担当していた」では、採用担当者が持つ印象がまったく異なります。規模感と役割の両方を記載してください。

③使用システムと資格：即戦力かどうかの判断基準になる

経理職では、入社してすぐに使うシステムへの習熟度が採用可否に直結します。「SAP経験あり」「弥生会計使用」と書かれているだけで、システム導入コストの予測が変わるため、採用担当者は必ずスキル欄に目を向けます。

また、日商簿記検定の取得級は経理の「基礎力の証明」として見られます。2級と1級では担当できる業務範囲の期待値が変わるため、資格欄への正確な記載が欠かせません。

経理の職務経歴書テンプレートの選び方

Word・PDF・Web作成ツール、どれが有利か

職務経歴書のフォーマットに規定はありませんが、提出方法によって適切なファイル形式が変わります。

形式	メリット	注意点
Word（.docx）	企業側が編集・確認しやすい。汎用性が高い	環境によって見た目が崩れることがある
PDF	レイアウトが崩れない。見た目の印象が安定する	Wordで作成してPDF変換が基本
Web作成ツール	テンプレートがあり初心者でも構成しやすい	ツール独自のフォーマットに縛られやすい

迷ったときはWordで作成してPDF変換して提出が無難です。求人票に「Word形式で提出」と指定がある場合はその指示に従います。

経験年数・担当範囲別のテンプレート選択

経理の職務経歴書テンプレートは、経験年数によって適切なフォーマットが異なります。使いたいテンプレートの型を間違えると、アピールすべき情報が伝わりにくくなります。

経験パターン	適したフォーマット型	重点を置く項目
経験1〜3年（実務浅め）	スキル重視型	資格・ツール・担当業務の習熟度を前面に
経験3〜7年（中堅）	編年体（時系列）型	担当業務の変遷・決算経験の深度を軸に
経験7年以上（ベテラン）	業務別機能型	決算種別ごとの実績・改善施策・マネジメント経験を分類

職務経歴書の自動作成ツールを活用すれば、テンプレート選びから入力まで効率化できます。経理をはじめ職種別のフォーマットに対応した自動作成ツールの比較もあわせて確認してみてください。

【項目別】経理の職務経歴書の書き方と例文

①職務要約の書き方と例文

職務要約は職務経歴書の「顔」です。A4用紙の冒頭3〜5行で、採用担当者が「この人に会いたい」と判断するかどうかが決まります。

書くべき内容は「何の業務を・何年・どのレベルまで経験したか」を簡潔にまとめることです。自己PR的な文章は後の欄で書けば十分なので、要約部分は事実ベースで構成します。

②担当業務（職務経歴）の書き方と例文

職務経歴欄は、在籍期間・会社概要・担当業務の3セットで構成します。業務は「経理業務全般」ではなく業務の種類ごとに分類して箇条書きするのが基本です。

採用担当者が「どこまで一人でできるか」を判断するために、業務ごとに担当の深さ（主担当・補助・確認作業程度など）を明示してください。

③使用ツール・スキルの書き方

スキル欄でよく見られるのは「弥生会計、Excel」のような箇条書きです。ただし、これだけでは採用担当者に「どの程度使えるか」が伝わりません。

ポイントは「ツール名＋業務での活用レベル」をセットで書くことです。特にERPや専門会計システムは、経験の深さを明示すると即戦力度のアピールになります。

④自己PRの書き方と例文

自己PR欄でよく見られる失敗は、「正確性・几帳面・コツコツ型」という表現です。これらは経理職の志望者全員が書くため、何も印象に残りません。

採用担当者が自己PRで確認しているのは「この人は今の仕事でどんな問題を解決したか」という実績の具体性です。以下の3点を意識して構成してください。

• 業務課題：どんな問題があったか（数値で表せるとなお良い）
• 自分の行動：その課題に対して何をしたか（具体的なアクション）
• 結果：どう改善されたか（工数削減・精度向上・コスト削減等）

採用担当者が落とす、経理の職務経歴書NG例5選

経理職の書類選考では、書いた本人が気づきにくい「伝わらない書き方」のパターンが存在します。以下の5つに心当たりがあれば、提出前に修正してください。

NG①「経理業務全般」だけで終わっている

「経理業務全般を担当」「経理全般」という表記は、採用担当者にとって情報量がほぼゼロです。「全般」という言葉は「自分の担当範囲を整理できていない」と受け取られるリスクがあることを知っておいてください。

決算業務の種類・税務への関与・監査対応の有無を具体的に分類して記載することで、採用担当者は「どのポジションにアサインできるか」を即座に判断できます。

NG②「どこまで一人でできるか」が読み取れない

業務の列挙だけで「主担当として完結させていたのか」「上司の確認前提で作業していたのか」が分からない書き方は、採用担当者を迷わせます。業務ごとに「主担当」「補助・サポート」「確認・レビューのみ」を付記するだけで、スキルの解像度が大きく上がります。

NG③ツール名だけで活用レベルを書いていない

「Excel使用経験あり」と「VBAでマクロを組んで月次集計を自動化」では、採用担当者が受ける印象がまったく異なります。使用年数・業務での具体的な活用内容をスキル欄に一行添えるだけで印象が変わります。

NG④数値・規模感がどこにもない

「請求書の処理をしていました」よりも「月平均300件の請求処理、仕入額年間6億円規模の管理を担当」のほうが、担当していた業務の重さが伝わります。経理業務は数値管理が本業のため、自身の業務にも積極的に数値を添えることが採用担当者への信頼感につながるのです。

NG⑤職務要約と自己PRの内容が同じ

職務要約は「経験の客観的なサマリー」、自己PRは「自分の強みと実績のアピール」です。この2つが重複していると、読んでいて冗長に感じられます。職務要約は事実ベース、自己PRは実績ベースで明確に分けてください。

書き上げた職務経歴書をプロに確認してもらいたい場合は、職務経歴書の有料添削サービスの比較も参考にしてください。

提出前チェックリスト｜経理の職務経歴書

書き上げた職務経歴書を提出する前に、以下の項目を確認してください。チェックできない項目があれば、その箇所を見直すことで通過率が上がります。

• □ 職務要約に「決算業務の種別・経験年数・独立度」が明記されているか
• □ 担当業務が「月次/年次/連結/税務/監査」などの種類別に分類されているか
• □ 各業務に「主担当・補助・確認のみ」の区別が記載されているか
• □ 使用ツール・システムに活用レベルが一行添えられているか
• □ 自己PRに数値を使った具体的な実績が1つ以上含まれているか
• □ 経理部門の規模（人数・担当会社の規模）が明記されているか
• □ 全体のボリュームがA4用紙2枚（経験浅めなら1〜2枚）に収まっているか
• □ 誤字・脱字がないか（金額・年数などの数値に誤りはないか）

自分で書いた書類は見直しにも限界があります。職務経歴書の作成から提出まで転職エージェントに伴走してもらう方法もあります。職務経歴書の作成代行サービス（無料で使える方法含む）についても参考にしてください。

まとめ

• 採用担当者は最初の30秒で「職務要約・担当業務の深さ・使用ツール」の3か所をスキャンする
• テンプレートは経験年数・担当範囲に応じてスキル重視型・編年体型・業務別機能型を使い分ける
• 「経理業務全般」「正確性があります」は採用担当者の印象に何も残さない
• 担当業務は種類別に分類し、各業務の独立度（主担当/補助）を明示する
• スキル欄はツール名＋活用レベルのセットで記載する
• 自己PRは実績を数値化し、「課題→行動→結果」の流れで書く

書類選考を通過するための職務経歴書は、「自分が知っていることを書く」ではなく「採用担当者が読んで判断できる情報を渡す」という視点で書くことが前提です。テンプレートはあくまで骨格に過ぎず、そこに自分の業務の具体性を肉付けすることで、他の応募者と差がつく書類になります。

経理の職務経歴書に関するよくある質問

経理の職務経歴書はA4何枚が適切ですか？

経験年数が1〜3年であれば1〜2枚、3年以上のベテランであれば2〜3枚が目安です。情報を詰め込みすぎて3枚を超えると採用担当者が読みにくくなるため、優先度の低い業務は割愛するか簡潔にまとめてください。

日商簿記2級しか持っていませんが、経理の職務経歴書に書いて良いですか？

もちろん記載して問題ありません。日商簿記2級は経理職の基礎知識の証明として採用担当者に評価されます。実務経験を併記することで資格の信頼性が高まるため、「日商簿記2級（○年取得）、実務では月次決算・仕訳入力を主担当として○年経験」のように資格と経験をセットで記載するのが有効です。

経理の職務経歴書でWordとPDFはどちらを提出すれば良いですか？

求人票に指定がなければPDF形式が無難です。WordはOSや閲覧ソフトによってレイアウトが崩れる可能性があるため、Wordで作成したうえでPDF変換して提出することをお勧めします。「Word形式で送付してください」と明記されている場合はその指示に従ってください。

経理経験が浅くても職務経歴書で書類選考を通過できますか？

経験の浅さを職務経歴書でカバーする方法はあります。月次決算の補助・仕訳入力・出納管理など、担当した業務を細かく書き出し、「何のために行ったのか」の理解を示す記述を添えてください。日商簿記2級や会計ソフトの操作経験、改善提案の実績があれば積極的にアピールします。向学意欲（通信講座受講・資格勉強中など）を添記することも、採用担当者への印象に好影響を与えます。